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एक विशाल पेड़ के कोटर में एक काला नाग रहता था, जो बगुलों के बच्चों को खा जाता था। इस कारण बगुलों का झुंड हमेशा दुखी रहता था।
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बगुलों के लिए यह जगह छोड़ना मुश्किल था क्योंकि वहां नदी में कछुओं की भरमार थी, जिनका मांस उन्हें बहुत पसंद था।
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एक दिन, जब नाग ने एक बच्चे को हड़पना चाहा, तो पिता बगुले ने उसे देख लिया और अपने बच्चों की मौत का कारण समझा।
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दुखी बगुले ने अपनी पीड़ा एक कछुए से साझा की और उससे बदला लेने का उपाय पूछा।
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चतुर कछुए ने बगुले को सलाह दी कि वह नेवले के बिल से सांप के कोटर तक मछलियां बिछा दे, ताकि नेवला सांप को मार सके।
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बगुले ने कछुए की सलाह मानी और नेवले को सांप तक ले जाकर उसे मारने में सफल रहा।
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हालांकि, नेवला नाग को मारने के बाद भी वहां से नहीं गया और बगुलों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया।
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अंततः, नेवले ने एक-एक करके सारे बगुलों को मार डाला,
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जिससे कछुए का बदला पूरा हो गया और बगुलों का झुंड समाप्त हो गया।
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